เรื่องการเงินที่สำคัญ
ให้เราดูแลครบในที่เดียว
ลดความเสี่ยงจากการจัดพอร์ตที่ผิดทิศ และประหยัดเวลาการลองผิดลองถูก ด้วยที่ปรึกษาที่ผสานความเชี่ยวชาญทั้งการลงทุน ประกันชีวิต ภาษี และระเบียบวิธีคิดที่เป็นระบบจากประสบการณ์ System Integrator 18+ ปี
4 เสาหลักในการออกแบบระบบการเงินส่วนบุคคล
คลิกดูรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบริการ เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ที่จะได้รับ
วางแผนการเงินองค์รวม & เกษียณอายุ
Comprehensive Financial Planning & Retirement
สำรวจสุขภาพทางการเงิน จัดการกระแสเงินสด (Cash Flow) คำนวณเงินเฟ้อ และจำลองแผนเกษียณอย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าเงินจะหมดก่อนอายุขัย
- งบดุลทรัพย์สินส่วนบุคคลและวิเคราะห์กระแสเงินสด
- แบบจำลองเงินเกษียณคำนวณตามเงินเฟ้อจริง
- แผนเงินสำรองสภาพคล่องฉุกเฉิน (Runway 6-12 เดือน)
บริหารพอร์ตการลงทุน & กองทุนรวม
Independent Investment Advisory & Asset Allocation
คัดสรรกองทุนรวมชั้นนำจากทุก บลจ. ทั่วไทย อย่างเป็นกลาง จัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงตามเป้าหมายชีวิต พร้อมระบบ Rebalance สม่ำเสมอ
- เปิดบัญชีลงทุนครั้งเดียว เข้าถึงกองทุนกว่า 20 บลจ.
- กลยุทธ์ Core-Satellite Portfolio จัดพอร์ต DCA และ Lump-sum
- ดูแลโดยผู้วางแผนการลงทุน (IP License) จาก ก.ล.ต.
วางแผนประกันชีวิต & สุขภาพครอบครัว
Risk Firewall & Health Protection Design
วิเคราะห์สวัสดิการและกรมธรรม์เดิม ปิดช่องโหว่ค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรง และคุ้มครองรายได้ของเสาหลักครอบครัวอย่างคุ้มค่า ไม่ซื้อซ้ำซ้อน
- บริการตรวจเช็กและสรุปกรมธรรม์เดิม (Policy Audit)
- แผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายและโรคร้ายแรงที่ตรงจุด
- คำนวณทุนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัว (Human Life Value)
วางแผนภาษี & ส่งต่อมรดก
Tax Optimization & Wealth Preservation
ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด วางแผนลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านกองทุน ThaiESG, RMF, ประกันชีวิต และวางโครงสร้างส่งต่อสินทรัพย์สู่ทายาท
- แบบจำลองคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาล่วงหน้าทั้งปี
- จัดสัดส่วนกองทุนลดหย่อนภาษีที่เติบโตและปลอดภัย
- แนวทางวางแผนมรดกและเตรียมสภาพคล่องจ่ายภาษีมรดก
เป้าหมายของคุณ ตรงกับบริการใดมากที่สุด?
ต้องการทราบว่าเงินเก็บปัจจุบันพอเกษียณหรือไม่ และต้องออมเดือนละเท่าไหร่
มีเงินเก็บหรือเงินก้อน ต้องการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวมที่ดีที่สุดจากทุก บลจ.
มีกรมธรรม์หลายเล่ม อยากรู้ว่ามีความคุ้มครองพอไหม และไม่อยากให้ค่ารักษามากระทบเงินเก็บ
เสียภาษีฐาน 20% ขึ้นไป อยากวางแผนลดหย่อนอย่างเป็นระบบ และวางแผนส่งต่อทรัพย์สินให้ลูกหลาน
ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน?
คุณไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทุกอย่างล่วงหน้า นัดหมายพูดคุย 60 นาทีกับที่ปรึกษาคุณวุฒิ IP License และ AFPT™ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญทางการเงินให้เหมาะสมกับคุณ